广发证券股份有限公司
（第二期）
刊行公告
牵头主承销商
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区福田街谈福华整个111号）
（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）
签署日历：2025年 月
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容确实、准确、完满，莫得伪善
记录、误导性述说或要害遗漏。
焦虑事项指示
面值不进步 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。
广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次级债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）刊行限制不进步 50 亿元（含），本期债券分为两个品
种，品种一债券简称为“25 广发 C3”，债券代码为 524265；品种二债券简称为
“25 广发 C4”，债券代码为 524266。
刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，正常投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者稳当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。
AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司讲解期末净钞票为 1,530.85
亿元（2024 年末合并财务报表中的统统者权益总共），合并口径钞票欠债率为
均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并报
表中包摄于母公司统统者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均
值），揣测不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务盘算符
合关系规则。
交游的央求。本期债券合适在深圳证券交游所的上市条件，交游神色包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财
务景象、筹谋事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，刊行东谈主无法保
证本期债券的上市央求好像赢得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法进行
上市交游，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主筹谋与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在
除深圳证券交游所除外的其他交游时局上市。
并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
证券账户的专科机构投资者（法律、法则退却购买者除外）刊行，刊行选择网下
面向投资者询价配售的神色。网下申购由刊行东谈主与簿记料理东谈主根据网下询价情况
进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳交游所的关系规则进行。
与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，进步 1,000 万元的必
须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有规则的除外。
者不得通过协谋迫临资金等神色协助刊行东谈主告成或者辗转认购我方刊行的债券，
不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事，不得告成或者变相收取债券发
行东谈主承销处事、融资参谋人、盘问处事等形式的用度。
资管居品料理东谈主过火推动、合资东谈主、实践适度东谈主、职工不得告成或辗转参与
上述步履。
投资者不得作恶利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代
违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵守关系法律法则和中国证券监督料理委
员会的关联规则，并自行承担相应的法律职守。
时期、认购宗旨、认购智商、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。
定，本期债券信用品级为 AAA，本期债券通用质押式回购安排将参照登记机构
对于《中国证券登记结算有限职守公司债券通用质押式回购担保品经验及折算率
料理业务携带》的文献要求过火他关系要求践诺。
等神色详情。刊行东谈主承诺不会告成或者辗转认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不
会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、信赖等神色谋取不梗直利益或者向其
他关系利益主体运送利益；不会告成或者通过其他主体向参与认购的投资者提供
财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互捏有相互
刊行的债券；不会有其他违犯公谈竞争、龙套市集秩序等步履。
刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股推动、实践适度东谈主不会组织、指使刊行东谈主实施上
述步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行终端公告中就关系认购情况进行披
露。
绩下滑或要害非法违纪影响刊行及上市条件的情况。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资提议。投资者欲凝视了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公
司 2025 年面向专科投资者公开采行次级债券（第二期）召募说明书》。与本次发
行的关系尊府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者温存。
日区别清楚了《广发证券股份有限公司要害诉讼公告》
（公告编号 2024-058）、
《广
发证券股份有限公司对于波及要害诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证
券股份有限公司要害诉讼施展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有
限公司要害诉讼施展公告》
（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中
院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心
发布《投资者处事中心密切温存好意思尚生态案诉讼施展的公告》；2024 年 12 月 28
日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院正常代表东谈主诉讼职权登记公告》，
投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权拜托的公告》；2024 年 12
月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院相配代表东谈主诉讼职权登记
公告》，深圳中院将适用相配代表东谈主诉讼智商审理本案。鉴于本案审理适用相配
代表东谈主诉讼智商，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在省略情趣，暂无法判
断对公司本期利润或期后利润的影响。当今公司财务景象郑重，筹谋情况正常。
于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由原计
划“本次回购的股份将用于 A 股限制性股票股权激发权术。上述回购的股份如
未能在发布回购终端暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购
股份将依据关系法律法则的规则给予刊出。”变更为“本次实践回购的股份用于
刊出并减少注册本钱。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时推动大
会、2025 年第一次 A 股类别推动大会及 2025 年第一次 H 股类别推动大会，审
议通过了《对于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，根据 2025 年第一次临
时推动大会、2025 年第一次 A 股类别推动大会及 2025 年第一次 H 股类别推动
大会决议，公司将按照关系规则向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司申
请办理股份刊脱手续。上述回购 A 股股份刊出已完成，公司注册本钱减少东谈主民
币 15,242,153 元，由东谈主民币 7,621,087,664 元变更为东谈主民币 7,605,845,511 元。本
次变更回购 A 股股份用途并刊出故意于切实耕种公司长久投资价值，防御广大
投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行时刻、捏续筹谋时刻及股
东权益等产生要害影响，不会导致公司的股权分散不合适上市条件，亦不会影响
公司的上市地位。
日，刊行东谈主已于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交游所及巨潮资讯网清楚了《广发
证券股份有限公司 2025 年第一季度讲解》，敬请投资者温存。限制 2025 年 3 月
末，刊行东谈主总钞票为 8,146.16 亿元，净钞票为 1,557.05 亿元，钞票欠债率为 75.92%；
母公司统统者的净利润为 27.57 亿元。限制本公告出具日，刊行东谈主筹谋景象正常，
财务数据及盘算未出现要害不利变化或对其偿债时刻产生要害影响的其他事项，
本次债券仍合适在深圳证券交游所的上市条件，交游神色包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交。
释 义
刊行东谈主、刊行主体、本
指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表规模内的子公司（从属公司）
经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度推动大
会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国
本次债券 指 证监会“证监许可〔2024〕1258号”批复，总和不进步东谈主
民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面
向专科投资者公开采行次级债券”
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行次
本期债券 指
级债券（第二期）
本期刊行 指 本期面向专科投资者公开采行次级债券
《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行
召募说明书 指
次级债券（第二期）召募说明书》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投良友理有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券钞票料理（广东）有限公司
广发基金 指 广发基金料理有限公司
广发融资租出 指 广发融资租出（广东）有限公司
易方达基金 指 易方达基金料理有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港） 指 广发钞票料理（香港）有限公司
广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司
延边公路 指 延边公路建立股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中猴子用 指 中猴子用职业集团股份有限公司
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
融资融券 指
供其卖出，并收取担保物的筹谋行径
以股票价钱指数为目的物的金融期货合约，即以股票市集
的股价指数为交游目的物，由交游两边签订的、商定在未
股指期货 指
来某一特定时期按约订价钱进行股价指数交游的一种措施
化合约
IPO 指 初次公开采行股票（Initial Public Offerings）
及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional
QDII 指
Investors）
及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional
QFII 指
Investors）
固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，
FICC 指
Currencies & Commodities）
东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign
RQFII 指
Institutional Investors）
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》（2019年纠正）
《债券料理宗旨》 指 《公司债券刊行与交游料理宗旨》（2023年纠正）
《深交所上市司法》 指 《深圳证券交游所公司债券上市司法（2023年纠正）》
《公司规矩》 指 广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司规矩》
牵头主承销商/债券受托
料理东谈主/簿记料理东谈主/东方 指 东方证券股份有限公司
证券
联席主承销商/招商证券/
指 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
国海证券
中诚信外洋/评级机构 指 中诚信外洋信用评级有限职守公司
刊行东谈主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
刊行东谈主审计机构/安永 指 安永华明司帐师事务所（突出正常合资）
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行
《债券受托料理契约》 指
次级债券受托料理契约》
《债券捏有东谈主会议规 《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行
指
则》 次级债券捏有东谈主会议司法》
中诚信外洋出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专
评级讲解 指
业投资者公开采行次级债券（第二期）信用评级讲解》
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包
法定节沐日、休息日 指 括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华东谈主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定节假
责任日 指
日或休息日）
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
获准在上海证券交游所或深圳证券交游所上市的以东谈主民币
A股 指
表明价值、以东谈主民币认购和进行交游的股票
获准在香港融合交游统统限公司上市的、以东谈主民币表明面
H股 指
值、以港币进行认购和交游的股票
国务院 指 中华东谈主民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督料理委员会
深交所 指 深圳证券交游所
上交所 指 上海证券交游所
股转系统 指 宇宙中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港融合交游统统限公司
中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐
企业司帐准则 指
准则》
讲解期/最近三年 指 2022年度、2023年度和2024年度
最近三年末 指 2022年末、2023年末和2024年末
讲解期末 指 2024年末
中华东谈主民共和国，就本刊行公告而言，不包括中国香港特
中国、我国 指
别行政区、中国澳门相配行政区和台湾省
元 指 如无相配说明，为东谈主民币元
一、本期债券刊行基本情况
（一）本期债券的基本条件
债券（第二期）。
年面向专科投资者公开采行次级债券（第二期）
（品种一）”，简称为“25 广发
C3”，债券代码为 524265；品种二全称为“广发证券股份有限公司 2025 年面向
专科投资者公开采行次级债券（第二期）
（品种二）”，简称为“25 广发 C4”，
债券代码为 524266。
期债券分为两个品种，设品种间回拨采纳权，回拨比例不受限制，刊行东谈主和簿记
料理东谈主将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行限制内，由刊行东谈主和簿记料理东谈主
协商一致，决定是否诓骗品种间回拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行限制，
同期对另一品种的刊行限制加多疏导金额，单一品种最大拨出限制不进步其最大
可刊行限制的 100%。
据网下询价簿记终端，由公司与簿记料理东谈主按照关联规则，在利率询价区间内协
商一致详情。
机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终了后，债券认购东谈主可按照关联主
管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。
（2023 年纠正）、
圳证券交游所公司债券上市司法（2023 年纠正）》《证券期货投资者稳当性料理
宗旨》《证券公司次级债料理规则》及关系法律法则规则的专科机构投资者。
行。
债券登记机构的关联规则统计债券捏有东谈主名单，本息支付神色过火他具体安排按
照债券登记机构的关系规则办理。
品种二付息日为 2026 年至 2030 年每年的 5 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至自后的第 1 个交游日，顺宽限间付息款项不另计利息）。
顺宽限间兑付款项不另计利息）。
记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一期
利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。
刊行的、反璧限定在正常债之后的有价证券。
于刊行东谈主的股权本钱；本期债券与刊行东谈主已经刊行的和将来可能刊行的其他次级
债处于团结反璧限定。除非刊行东谈主结业、倒闭或清理，投资者不成要求刊行东谈主加
速偿还本期债券的本金。
司债券。
召募资金专项账户，用于继承、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。
的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次级债券（第二期）
信用评级讲解》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为默契，本期债券信
用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用
品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。
AAA，评级瞻望为默契，本期债券信用品级为 AAA，本期债券通用质押式回购
安排将参照登记机构对于《中国证券登记结算有限职守公司债券通用质押式回购
担保品经验及折算率料理业务携带》的文献要求过火他关系要求践诺。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
（二）与本期债券刊行关联的时期安排
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募说明书、刊行公告、评级讲解等
（2025 年 5 月 19 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
详情票面利率
（2025 年 5 月 20 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 5 月 21 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管
（2025 年 5 月 22 日） 理东谈主专用收款账户
公告讦行终端
注：上述日历为交游日。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设时间及票面利率详情方法
本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%，品种二的票面利率预
设区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由刊行东谈主与簿记料理东谈主根据簿记建档终端
在上述区间规模内协商详情。
（三）询价时期
本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 5 月 20 日（T-1 日）14:00-17:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等突出情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及
承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的神色向簿记料理东谈主发
送《网下利率询价及认购央求表》
（见附件），并由簿记料理东谈主在簿记系统中录入
认购订单。
如遇突出情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息清楚义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时期不得晚于当日
（四）询价宗旨
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购央求表》。
债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等突出情况下的债券交游参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购央求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应提防：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购央求表》最多可填写 99 个询价利率，询
价利率可不结合；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按限定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和就是最终详情的票面利率的统统标位的累计申购量；
（7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照实践
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2025 年 5 月 20 日（T-1 日）簿记时期段内提交
认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统告成参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文献提交至簿记料理东谈主或者承销机构处，并电话阐发：
（1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
利率询价及认购央求表》（附件一）；
（2）有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考据明
文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀说明注解文献。
投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真至簿记料理东谈主处，即
具有法律赓续力，不得除掉。
传真：021-23153505；邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；磋议电话：021-
刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据网下询价终端量情本期债券的最终票面利率，并
将于 2025 年 5 月 20 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公开采行本期债券。
（五）救急措置神色
簿记建档历程中，出现东谈主为操作作假、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档时局、变更簿记
建档时期、救急认购、取消刊行等救急措置措施。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时
清楚救急措置的关系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神色向主承销
商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。
如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统还原时期，簿记料理
东谈主将清楚相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与交游料理宗旨
（2023年纠正）》《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性料理宗旨（2023年修
订）》及《证券期货投资者稳当性料理宗旨》关系规则且在中国证券登记结算有
限职守公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则禁
止购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行限制为不超50亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单
位为1,000万元，进步1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时期
本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2025年5月21日（T日）至2025年
（五）申购宗旨
记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在2025年5月20日（T-1日）前开立证券账户。
簿记料理东谈主提交询价、申购文献及关系专科机构投资者天禀文献。
（六）配售
簿记料理东谈主根据网下询价终端对统统有用申购进行配售。专科机构投资者的
获配金额不会进步其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价
格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
到高对认购金额进行累计，当累计金额进步或就是本期债券刊行总和时所对应的
最高申购利率阐发为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获
得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管
理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他突出情况，对边缘配售终端进行稳当
转移）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
赢得配售的专科机构投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在2025年5
月22日（T+1日）17:00前足额划至簿记料理东谈主指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行
次级债券（第二期）认购资金”字样，同期向簿记料理东谈主传真划款笔据。对未能
在2025年5月22日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记料理东谈主
有权取消其认购，有权措置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究
其法律职守。
收款账户户名 东方证券股份有限公司
收款账户账号 1001244329025711229
收款账户开户行 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部
大额支付号 102290024433
（八）毁约认购的处理
赢得配售的专科机构投资者若是未能在《缴款汇报书》规则的时期内向簿记
料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为毁约，簿记料理东谈主有权措置该毁约
投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五
的比例向簿记料理东谈主支付毁约金，并补偿簿记料理东谈主由此碰到的亏本，并有权进
一步照章根究毁约投资者的法律职守。
四、风险指示
主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，凝视风险揭
示条件参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次级债券
（第二期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司
法定代表东谈主：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街2号618室
电话：020-6633 8888
传真：020-8759 0021
信息清楚承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商/簿记料理东谈主：东方证券股份有限公司
法定代表东谈主：龚德雄
住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
电话：021-23153888
传真：021-23153500
磋议东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
（三）联席主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表东谈主：霍达
住所：深圳市福田区福田街谈福华整个111号
电话：0755-83081492
传真：0755-82943121
磋议东谈主：徐念念、李铿
（四）联席主承销商：国海证券股份有限公司
法定代表东谈主：王海河
住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
电话：0755-83703148
传真：0755-83703148
磋议东谈主：李辰阳
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次
级债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次
级债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次
级债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行次
级债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行次级债券（第二期）
网下利率询价及申购央求表
焦虑声明
填表前请凝视阅读召募说明书、刊行公告及填表说明。
本表也曾申购东谈主完满填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖有用图章后，提交至簿记料理东谈主
后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律赓续力的不可破除的询价要约。
基本信息
机构称呼
法定代表东谈主姓名 企业营业派司注册号
承办东谈主姓名 磋议电话
证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
利率询价及申购信息
简称：25广发C3，代码：524265（询价利率区间1.50%-2.50%）
票面利率（%） 申购金额（万元）
简称：25广发C4，代码：524266（询价利率区间1.60%-2.60%）
票面利率（%） 申购金额（万元）
焦虑指示：
行限制为不进步50亿元（含） ，本期债券的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。
下利率询价及申购央求表》 （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025
年5月20日（T-1日）14:00-17:00之间连同有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主经验
说明注解文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记料理东谈主处。如遇突出情况，经刊行东谈主与
簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经履行信息清楚义务后延时一次，延伸后簿记建档
截止时期不得晚于当日19:00。具体以关系信息清楚公告为准。
申购传真：021-23153505；申购邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；盘问电话：021-23157500。
申购东谈主在此承诺：
例限制）；
定，已就此取得统统必要的表里部批准；
网下利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并继承簿记料理东谈主所详情的最终配售终端；
将认购款足额划至簿记料理东谈主汇报的划款账户。若是申购东谈主违犯此义务，簿记料理东谈主有权措置该毁约申
购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主支
付毁约金，并补偿簿记料理东谈主由此碰到的亏本；
在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或驱逐本次刊行；
他关联方等恣意一种情形。如是，请打勾阐发所属类别：
（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员；（ ）捏股比例进步5%的推动；（ ）刊行东谈主的其他关联
方；
允、智商合规；
反公谈竞争、龙套市集秩序等步履；
（1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（2）如采纳B类或D类投资者，请接续阐发是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（ ）
如采纳是，请接续阐发最终投资者是否为合适基金业协会措施规则的专科投资者：是（ ）否（ ）
风险并具备承担该风险的时刻；
理东谈主有权取消刊行；
将真实提供有用说明注解尊府，不得给与提供伪善材料等技能逃匿投资者稳当性料理要求。如申购东谈主未通过
簿记料理东谈主对其进行的投资者稳当性核查，则本申购东谈主同意簿记料理东谈主有权拒却向其配售本期债券，在
此情况下，申购东谈主承诺补偿簿记料理东谈主因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。申购东谈主意会并继承，簿
记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供关系天禀说明注解文献，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管
部门要求好像说明注解申购东谈主为专科投资者的关系说明注解；簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或
业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供关系文献，簿记料理东谈主有权认定其申购无效）。
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
申购东谈主已充分瞻念察并意会上述承诺，阐发不存在协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、龙套市集秩序等步履；
不存在通过协谋迫临资金等神色协助刊行东谈主告成或者辗转认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方
刊行的债券提供通谈处事，不存在告成或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资参谋人、盘问处事等形式的
用度。资管居品料理东谈主过火推动、合资东谈主、实践适度东谈主、职工不存在告成或辗转参与上述步履。并自发承
担一切关系非法违纪效果。
（申购单元有用图章）
附件二：专科投资者阐发函（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行决议不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及申购央求表》中）
根据《证券法》
《公司债券刊行与交游料理宗旨》
《证券期货投资者稳当性料理宗旨》以及《深
圳证券交游所债券市集投资者稳当性料理宗旨（2023 年纠正）》之规则，请阐发本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中：
（A）经关联金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司
过火子公司、生意银行过火应允子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的应允居品，包括但不限于证券公司钞票料理居品、基金管
理公司过火子公司居品、期货公司钞票料理居品、银行应允居品、保障居品、信赖居品、经
行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资
者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：
（如拟将主要钞票投向单一债
券，请同期阅读下方备注项）；
（E）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员及捏股比例进步百分之五的推动；
（F）中国证监会和深圳证券交游所所认同的其他投资者。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为合适基金业协会措施规则的专科投资者，并在《网下利率询价及申
购央求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视
为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的关系风险，特为您（贵公司）提供此份风险
见告书，请负责阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特
点及风险，审慎评估自身的经济景象和财务时刻，辩论是否得当参与。包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、措施券欠库风险、
策略风险过火他各样风险。
二、投资者应当根据自身的财务景象、实践需求、风险承受时刻，以及里面轨制（若为
机构）
，审慎决定参与债券认购和交游。
三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各
类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的关系风险以及债券刊行东谈主的关系情
况，根据自身财务景象、实践需求及风险承受时刻，审慎辩论是否定购。
四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利时刻恶化以及坐褥
筹谋发生要害变化的可能性，该类债券存在无法按照召募说明书的商定依期足额还本付息的
风险，可能给投资者酿成亏本。
五、您应当相配温存债券刊行东谈主发布的债券投资者稳当性安排转移公告，实时从指定信
息清楚媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取关系信息，审慎作出投资决策。
相配指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能凝视列明债券认购的统统风险。
投资者在参与债券认购前，应负责阅读本《风险揭示书》、债券召募说明书以及交游所关系
业务司法，阐发已走漏并意会《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确
定自身有迷漫的风险承受时刻，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭
罹难以承受的亏本。
填表说明：（以下内容不需提交至簿记料理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
其他投资者、因不可抗力等突出情况下的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投
资者应负责填写《网下利率询价及申购央求表》；
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的统统标位访佛量；
须是 1,000 万元的整数倍；
据我方的判断填写）
。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率区别申购
不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终详情的票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。
